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                                                  工程機械巨頭跨界農機,明年繼續增長,格局或生變

                                                  來源: 發布日期:2021/12/29 10:44:25

                                                   投資要點:

                                                  1、農機市場已走出周期低谷,明年營收或繼續增長;

                                                  2、中低端農機市場競爭格局依舊激烈,農機補貼對農機銷售影響較大;

                                                  3、中高端及空白小眾市場農機具發展潛力較好,新農人偏愛科技與舒適;

                                                  4、工程機械巨頭跨界搶蛋糕,市場未來或面臨新格局;

                                                  2021年全國糧食產量再創新高,農業機械化功不可沒。而年底的中央經濟工作會議和《“十四五”推進農業農村現代化規劃》,將提高農機裝備水平列入工作重點,意味著農機工作已得到中央層面的高度重視。

                                                  近年來我國農機裝備再次進入上升周期,行業人士認為隨著各項新政支持以及農業機械更新換代的需求,加之管理層與企業致力于改善農機高端產品競爭力不足、中低端產品格局混亂、行業整體實力弱等問題,農機行業明年或繼續增長。與此同時,工程機械行業巨頭集體跨界入局農機市場,或帶來行業發展變局。

                                                  農機逐漸走出低谷,明年市場或繼續增長

                                                  自2016年始,農機市場經歷了數年發展低谷,在2019年開始好轉,2020年行業主營收入達到2533.39億元,同比增長7.81%,累計實現利潤123.54億元,同比大幅度增長23.76%。而據中國農機工業協會的預測,2021年行業營收將達到2643.62億元。

                                                  農機行業營收圖表(數據來源:中國農機工業協會、中商產業研究院)

                                                  農機行業營收圖表(數據來源:中國農機工業協會、中商產業研究院)

                                                  與營收增長相隨,農業機械保有量也在不斷增長,2020年我國農業機械總動力達10.56億千瓦,預計2021年我國農業機械總動力可達10.71億千瓦。2020年全國農業機械化發展統計公報數據顯示,當前我國水稻、小麥、玉米機機械化率分別達到97%、84%、89%,三大主糧生產已經基本實現了機械化。

                                                  主要作物機械化水平(數據來源:農業農村部)

                                                  主要作物機械化水平(數據來源:農業農村部)

                                                  對于近幾年農機行業回暖發展的原因,專家認為主要是由農機補貼政策、土地流轉政策、農民收入提高三方面因素構成的。

                                                  河北農業大學高波副教授表示:“農業機械行業的周期性比較明顯,行業在經歷了幾年的低谷期后,進入了換代周期,同時我國農機市場受到政策影響比較大,而土地流轉也對農機市場發展有一定的促進作用。”

                                                  河南某合作社王經理告訴了記者他的感受:“現在農村勞動力不斷減少,老齡化嚴重,而且就算農民自己種地一年也就一畝地一兩千元的收入,不如將土地轉出去更合算。現在土地流轉比前幾年要更多了,我們這幾年流轉的土地也在不斷增加,使用人工不僅效率低還貴,所以需要用到更多的農業機械。”

                                                  農業機械工業協會一位專家稱:“這兩年農作物價格穩定上漲,提高了農民收入,同時近幾年從事農業生產的年輕人由于不像上一代人一樣懂得種地,所以需要更多的農業機械輔助,這兩點也是推動農業機械銷售的主要原因。”

                                                  在經歷了連續兩年的市場增長后,農機行業企業對于明年的市場發展也充滿希冀。對此,有專家對財聯社記者表示:“我們明年預測市場仍會小幅增長,除了市場進入更新換代周期外,更主要的是由于非道路移動機械‘國四’標準將于明年12月1日正式實施,這對農業機械影響很大,首先國四農機本身價格就比較貴,有人直接一步到位買國四標準機器,提高了單價。同時也有部分用戶搶在標準實施之前,提前消費,購買國三機型。”

                                                  對于具體細分市場,該專家表示:“由于糧食作物水稻、小麥、玉米種植增加,預計明年收獲機械將會有兩位數的增長。同時100馬力以上的大型拖拉機也會增長,但是中型拖拉機可能會持平。”

                                                  國產農機競爭激烈,行業毛利率偏低,補貼影響較大

                                                  據了解,我國農機行業制造企業超過8000家,市場呈現小、散、亂、弱的格局,農機市場總額大但是細分種類多,生產廠商多、銷售市場分散、行業集中度低,而高端機型部分外企占據領先地位。2020年國內農業機械市場銷售額達到了2533.39億元,但國產龍頭生產商濰柴雷沃的市場份額也僅僅在5%左右。流通領域中更是市場散亂,作為農機流通領域龍頭的吉峰科技(300022.SZ)市場份額只有不到1%。

                                                  如此格局也引發惡性競爭,農機類上市公司產品利潤率普遍偏低。據2020年及2021年H1財報顯示,多數農機上市公司產品利潤率低于20%。

                                                  農機類上市公司產品毛利率(數據來源:2020年、2021年H1財報)

                                                  農機類上市公司產品毛利率(數據來源:2020年、2021年H1財報)

                                                  農業機械工業協會專家表示:“農機價格一直上不去,主要是企業爭相降價已形成了惡性循環。整機價格低必然帶來企業為降成本在選擇零部件時候考慮性價比,這就對產品質量帶來了隱患,實際上不利于整個行業發展。”同時專家表示,除了市場競爭格局激烈之外,行業毛利水平低也與終端用戶農民購買力本身偏低有關。

                                                  星光農機(603789.SH)2020年和2021年前三季度都出現了較嚴重虧損,公司方面稱:“聯合收割機方面,國內市場競爭比較激烈,毛利率偏低。同時由于疫情原因,出口方面受到較大影響,而公司原來出口比例較大同時利潤水平較好,出口降低后,對于整體利潤和毛利水平影響較大。”

                                                  毛利偏低,尤以拖拉機和聯合收割機為甚,但也有部分企業抓住了新一輪農機補貼的政策風口,實現了業務加速發展。一拖股份(601038.SH)近兩年業績有明顯提升,2020年實現凈利潤2.8億元,2021年Q3實現凈利潤6.69億元,業績增長迅速。公司方面表示:“2021年國家補貼政策對拖拉機的K值進行了規定,避免了大馬拉小車的情況,對農機整體質量要求有所提升。而部分三線品牌企業生產的產品不符合該要求,無法拿到國家補貼銷售遇冷,公司乘機搶占了部分市場份額。”

                                                  鄭州常春農機銷售公司的齊經理告訴記者:“農民和合作社在選擇農機采購的時候很注意是否有國家補貼,用戶認為有國家補貼的機器在實際使用的時候會更快回本。”

                                                  高波副教授表示:“2021年中央財政對農機購置的補貼資金是190億元,比去年增加了20億元,國家的農機購置補貼及各項農機行業優惠政策對推動農機行業發展有重要作用。”

                                                  高端產品、空白市場龍頭盈利強,新農人偏愛高科技產品

                                                  農機市場也并非所有產品都是低毛利率,市場高端產品和細分小市場產品的毛利率仍能保持較高水平,同時用戶在產品選擇上也并非一味只看價格,實用性能、舒適性和科技含量也是用戶選擇的主要參考標準。

                                                  與農機行業產品低毛利率常態不同的是,吉峰科技旗下子公司農機產品毛利率超過50%,而天鵝股份(603029.SH)、新研股份(300159.SZ)產品毛利潤也接近30%,遠高于農機行業平均毛利率。

                                                  吉峰科技稱,該子公司主要生產玉米免耕播種機和深松機。該產品歷來毛利率就高,市場競爭對手不多,同時也是該領域的佼佼者,客戶認可度高,具有品牌效力。

                                                  而新研股份方面則告訴記者:“公司的玉米收獲機主要是大型的,該產品在市場競爭對手較少,而且與國外同類產品相比,技術、效率等方面基本相同,同時服務售后方面做得更好,而另一個辣椒機也是國內首創。”

                                                  由于產品具有較高毛利率,且預期市場發展前景較好,各家公司也都在對優勢產品市場進行夯實。吉峰科技表示,公司已經對該業務進行產能擴張。而新研股份方面則在今年淡季時候依然加緊生產備貨向市場投放。

                                                  高波副教授認為部分農機行業利潤率高于行業平均的主要原因是:“農業機械種類較多,目前中低端和大眾機型生產廠商較多,產品競爭激烈,國產企業利潤偏低。而主流產品高端機型或具備技術優勢的農機產品,利潤水平則相對較高。”

                                                  目前農機主流產品的高端機型仍被約翰迪爾等外企占據,除了企業對產品定價偏高之外,國外高端機型銷售渠道方面的利潤情況也高于國產機型,吉峰科技表示:“國外產品在高端智能和國內企業的空白市場上做得更好一些,在產品銷售上國外產品的利潤水平比國內產品更高。”

                                                  濰柴雷沃P7000大馬力智能拖拉機

                                                  濰柴雷沃P7000大馬力智能拖拉機

                                                   

                                                  為了改變國產農機行業高端機型較少的現狀,我國政策也在將農機行業向著科技含量高、產品質量好的方向引導。如在項目科研上向一些短板產品進行項目支持,同時在農機補貼上面也對相應產品有傾斜。高波副教授告訴記者:“國家倡導將智能化技術與傳統的農機裝備融入到一起,同時除了新技術外,農機產品和質量本身還有很大的提升空間。如畜產品、水產品、初加工設備方面亟待企業投入,同時適用于山區丘陵地區的產品也還不夠成熟。”

                                                  鄭州常春農機銷售公司齊經理稱:“現在國內主流農機產品技術已經很成熟了,用戶在選擇時候不再局限于基本功能,很多廠家都把利潤點放在舒適性上面,很多從事農機行業的有很多年輕人,對這方面有要求,另外現在像是抬頭顯示、自動駕駛、華為、米家智聯科技含量也都是他們的考慮因素。”而這方面國產企業以三方合作開發為主,目前一拖、碧桂園等幾家企業已推出相關產品。

                                                  工程機械巨頭紛紛入局 市場面臨大變局

                                                  盡管近年來我國農業機械行業發展迅猛,但仍然缺少具有國際影響力的大型農機制造企業,行業上市公司也只是在某一兩個農機細分市場占據領先地位,市場仍未出現產品線完整,明顯在行業內占據統治地位的農機企業,無法與國外大型農業機械公司在高端產品競爭。這也就給了工程機械領域大型公司“覬覦”農機市場“蛋糕”的機會。

                                                  隨著今年徐工集團、三一重工相繼宣布進入農機領域市場,目前國內主要的工程機械巨頭均已通過不同方式切入。

                                                  主要工程機械公司進入農機領域表

                                                  主要工程機械公司進入農機領域表

                                                  高波副教授表示:“將農機和汽車等現代制造業做對照,會發現從產品質量、研發投入、生產控制、裝備水平等各方面兩者有代際差別,所以三一、徐工等工程機械龍頭企業進入該領域,對農機制造行業的示范意義很大,或將提升農機行業產品整體水平。”

                                                  中聯重科(000157.SZ)早在2014年就通過并購奇瑞重工進入農業機械領域,近兩年其農機業務市場份額逐漸提高,農業機械銷售業績不斷上升,據公司資料顯示,目前中聯重科生產的甘蔗機、拋秧機、打捆機市場份額第一,小麥機、烘干機行業第二。2021年上半年農業機械銷售額超過16億元。

                                                  中聯重科CL2404拖拉機在第三屆進博會上展示

                                                  中聯重科CL2404拖拉機在第三屆進博會上展示

                                                   

                                                  而年初隨著股權劃轉給濰柴集團,雷沃重工股份有限公司更名為濰柴雷沃重工股份有限公司,農業裝備品牌的龍頭企業雷沃重工就此歸于工程機械巨頭企業濰柴集團旗下。2020年雷沃重工營業收入140億元,累計銷售農業機械8萬臺,其中,輪式谷物收獲機械、玉米收獲機械、履帶式谷物收獲機械、拖拉機業務國內市場領先,行業龍頭地位穩固。

                                                  農業機械工業協會專家告訴記者:“其實從濰柴并購雷沃重工也可以看出這個市場趨勢,濰柴是工程機械行業龍頭,收購農業機械行業龍頭雷沃重工有助于國內高端農業裝備制造升級,打造可以與約翰卡爾等國際巨頭媲美的農機企業。”

                                                  除了并購成熟企業外,由于產品的相近性,更多的工程巨頭企業選擇了自主開發。徐工集團在今年年初時候也設立了農業機械公司,徐工機械(000425.SZ)證券部表示:“農機公司目前不在上市公司體系內,但是公司原有裝載機與挖機兩頭忙的產品,現在產品可以直接用于農業市場銷售,同時集團對農機業務的發展規劃是要定位高端農機。”

                                                  而三一重工(600031.SH)也在今年10月修改了公司章程,將“農業機械”納入公司營業范圍。公司方面對記者表示:“公司有技術儲備,但是現在只是修改了營業范圍,還沒有正式推出相關產品。同時原來公司小型挖機也有很多用于農業生產,現在這個業務可以直接推向農業機械市場。 ”

                                                  對于工程龍頭企業跨界進入農機領域,高波副教授認為:“從產品來說,工程機械和農機產品相似度很高,但是農機市場和工程機械市場格局不同,跨界企業應當更關注市場方面的問題。”

                                                  (來源于財聯社)

                                                   

                                                   

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                                                  抓鉗器
                                                  快換裝置
                                                  松土器
                                                  產品應用
                                                  施工案例
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